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长沙晚报掌上长沙8月2日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，沪深两市成交额9567亿，北向资金全天净买入48.54亿元。盘面上，周期股表现活跃，其中有色金属概念股午后走强；稀土概念股展开反弹；钢铁股早盘冲高；超导概念股午后集体大涨；电力股全天强势。下跌方面，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。

消息面，央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。华中科技大学教授常海欣1日晚向财联社记者证实，B站所上传“潜在室温超导材料”验证视频出自所属团队，该团队验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，该晶体悬浮的角度比韩国量子能源研究中心Sukbae Lee等人获得的样品磁悬浮角度更大，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。

机构观点方面，结合当前市场环境及政策预期，中金公司分析师认为增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的TMT相关行业可能短期内面临一定压力。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，基本面看，在粗钢产能受限背景下，钢材需求随着房地产政策优化背景下有望获得上行动力，盈利预期也有望随之改善。此外当前板块估值处于底部位，下行空间有限，投资性价比凸显。市场角度来看，钢铁板块近期的频繁活跃，一方面自身的基本面处于相对底部，在市场对于地产链的延伸挖掘占据优势，另一方面，钢铁个股大多属于10元以下的低价股，也符合当前的短线炒作审美。不过钢铁板块在连续的高角度上涨后，市场的情绪趋于高潮，内部的分歧逐步加剧，仍需留意回调整理的风险。

王振怀表示，量能上，沪指全天窄幅震荡，好在没有跌破周一的量大低点3281，市场成交近9500亿元，整体呈现温和缩量，后续市场若能维持9000亿元上方，市场后期良性轮动节奏仍能继续。行情上，金融、地产等近期主线板块暂时出现修整，超导概念盘中发酵并完成日内高潮，相关材料以及超导线缆等分支等相继得到挖掘，但超导概念也属于典型的题材炒作，其延续性有待持续观察。本轮反弹若想要进一步延续，以地产、金融为代表的顺周期方向仍是关键，后续可重点留意二次转强的右侧买点。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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